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基于“云原生”的业务形态与深厚的技术积累，易点天下坚定认为，AI应用落地的核心趋势是从“以模型为中心”到“以任务为中心”再到“以目标为中心”，并据此推出AIDrive2.0数智营销解决方案及首个全球多渠道全托管AI营销专家...

通过讲解与互动，帮助老年人打破对AI的“陌生感”，将AI工具融入日常生活，助力老年群体跟上数字时代步伐，真正实现“老有所学、老有所享”的数字生活新体验。“我现在常用剪映和豆包，我用豆包查询药物禁忌、规划旅游路线，AI...

算力大利好啊！OPENAI表示要投资数万亿美元打造全球最大的AI基建帝国，今天易中天等AI硬件又要表演了吗？昨天彭博社发布博文，报道称OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。他坦言，这将是一项前所未有的巨额投资，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。大家看这个消息，对于AI硬件等算力板块而言，是不是重大利好？甚至可以说是重量级的利好？这说明未来人工智能的发展，算力仍然是绕不过去重要的一个关键环节和核心环节。这也是不是说明年初DEEPSEEK的横空出世带来的算力冲击担忧基本上已经烟消云散了？近期一个特别明显的现象就是通过对算法、硬件框架优化来大幅提升算力潜力的DEEPSEEK好像谈论的越来越少了？而与之相对的是英伟达，还有A股的英伟达供应链相关个股则不断创新高了！这都说明了市场依然对于算力硬件这一块是的逻辑应该是又恢复了之前的热度！如果说未来OPENAI这一家公司就要投资数万亿美元于算力基建，那其他的大厂呢？那合计起来这个投资规模又得多少？那这么来看，算力的故事又有的吹了！

业绩高增却滞涨的个股梳理分析！一、个股的核心矛盾是“基本面与股价的背离”：上半年净利润大幅增长，但年内股价普遍下跌，暗藏“预期修复潜力”。背后逻辑可拆为：业绩驱动：或受益行业周期复苏（如航运、影视）、政策红利（如轨交、新能源）、国产替代（如半导体、医药）；滞涨原因：①行业属性偏传统（如零售、港口），短期资金扎堆AI、算力；②市场对业绩“持续性”存疑（如周期股的景气度能否延续）；③个股自身存在瑕疵（如业务分散、解禁压力）；潜在机会：若后续行业景气度验证、资金风格切换，或触发“估值修复”，尤其关注业绩弹性大+赛道有增量逻辑的标的。二、个股分层梳理（按逻辑归类）1.周期复苏类（行业需求反弹）国货航：航空货运龙头，上半年利润增78%，受益国际货运需求恢复（跨境电商、高端制造物流）。滞涨因“航运板块偏传统”，催化看国际航线加密、油价回落降成本。金龙汽车：客车龙头，利润增74%，靠新能源客车订单（政策补贴+公交替换）。滞涨因“客车竞争激烈（比亚迪跨界）”，催化看海外订单突破（东南亚、拉美）、氢燃料客车量产。辽港股份：东北港口龙头，利润增110%，受益东北外贸复苏（粮食、能源运输）。滞涨因“港口行业β属性弱”，催化看东北振兴政策落地、港口整合预期。2.科技制造类（国产替代+赛道增量）海光信息：AI服务器芯片龙头，利润增40.8%，绑定华为、浪潮，受益AI算力需求。滞涨因“半导体板块调整+解禁压力”，催化看AI芯片订单超预期、新产品发布。晶合集成：显示驱动芯片代工龙头，利润增39%，国产替代加速（替代台湾联电）。滞涨因“面板周期担忧”，催化看AI显示芯片（MiniLED驱动）布局、产能利用率提升。宝胜股份：新能源电缆龙头，利润增168%，供货风电、光伏项目。滞涨因“电缆行业竞争分散”，催化看特高压项目落地、氢能电缆技术突破。3.消费复苏类（需求回暖+个股分化）万达电影：院线龙头，利润增341%，受益《哪吒2》等爆款电影（上半年票房增70%）。滞涨因“市场担心后续影片储备”，催化看Q3爆款电影（如《封神2》）、会员体系升级。友好集团/汇嘉时代：区域零售龙头，利润增51%/62.6%，靠消费复苏+门店降本。滞涨因“零售板块β属性弱”，催化看消费刺激政策（如消费券）、线上业务转型。欣贺股份：中高端女装龙头，利润增168%，受益高端消费反弹。滞涨因“服装板块分化（资金青睐运动品牌）”，催化看新品牌推出（如轻奢线）、私域流量运营。4.平台生态类（业务多元+价值重估）华西股份：纺织+半导体投资（索尔思光电），利润增96.5%，索尔思光电是800G光模块核心供应商。滞涨因“业务分散，市场难给估值”，催化看索尔思光电上市进度、纺织业务出海。大众公用：公用事业+创投（深创投），利润增145.6%，深创投持股众多独角兽。滞涨因“业务杂，估值折价”，催化看创投项目IPO（如比亚迪半导体）、公用事业提价。国联证券:证券龙头，利润增1183%，受益市场交易活跃（自营+经纪业务暴增）。滞涨因“券商业绩依赖行情，持续性存疑”，催化看市场成交量维持万亿+、并购重组传闻。5.传统制造类（产能扩张+成本红利）浙江鼎力：高空作业平台龙头，利润增27.5%，海外出口增长（占比50%+）。滞涨因“工程机械周期股属性”，催化看海外订单超预期（北美、欧洲）、AI+智能设备升级。翔港科技：包装印刷龙头，利润增432%，受益纸价下跌+消费包装需求。滞涨因“包装行业竞争激烈”，催化看绑定新消费品牌（如咖啡、预制菜）、高端包装（防伪、环保）突破。亚联机械：智能包装设备，利润增20.6%，服务食品、医药企业。滞涨因“设备行业偏niche”，催化看下游自动化升级需求（如预制菜工厂）、海外市场拓展。6.能源转型类（传统+新能源协同）宝丰能源：煤化工+光伏龙头，利润增63.4%，绿氢项目落地。滞涨因“传统能源标签”，催化看绿氢产能释放、煤化工碳捕集技术突破。宁夏建材：水泥+光伏玻璃，利润增84.8%，受益光伏装机增长。滞涨因“建材周期担忧”，催化看光伏玻璃扩产、资产重组（如并购光伏资产）。TCL科技：面板+半导体显示，利润增81%，MiniLED技术领先。滞涨因“面板周期股属性”，催化看MiniLED电视放量、海外面板厂减产助攻价格。三、核心观察点风险规避：业务分散（如大众公用）、纯周期无增量（如辽港股份）、行业竞争激烈（如翔港科技）；跟踪指标：业绩持续性（季报）、行业政策（如消费刺激、新能源补贴）、资金风格切换（低估值板块轮动）。（注：个股分析基于公开数据，不构成投资建议，需结合动态基本面验证。）

中国移动董事长杨杰在业绩说明会上介绍说，公司在ai方面的收入主要来自ai算力的提供、人工智能大模型服务、数据加工和数据标注及各类ai应用四个方向，未来，会积极拓宽ai的应用场景。中国联通董事长陈忠岳表示，伴随着公司向新...

科技！科技！还是科技！周末所有的利好几乎都指向了科技。算力硬件：OpenAI筹划万亿级AI基建。或将引爆算力硬件产业链。人形机器人：世界人形机器人运动会精彩纷呈。智元机器人宣布8.18日全系列上线京东商城和智元商城。科技的投资还是要围绕人工智能科技革命，而人工智能科技革命围绕算力硬件和智能终端展开。算力硬件分支如服务器、GPU、PCB、CPO、液冷、铜缆高速连接器等。智能终端代表人形机器人是重中之重，是通用智能的终极物理载体。芯片半导体则是人工智能科技革命的基石。未来已来，大胆投资，勇敢预判，谨慎求证，笃定前行！

[导读]以AI破解服务痛点，瞄准Z世代新需求行情来了！券商App升级忙 中国基金报记者孙越赵心怡 近期，A股市场活跃度显著提升，成交量温和放大，热点板块轮动活跃。面对这一积极信号，嗅觉灵敏的券商积极布局，将“战场”聚焦于...

“H20订单先别签！”8月13日，工信部直接点名腾讯、字节、阿里，要求书面解释为何还要买英伟达。H20芯片是英伟达专门为中国市场设计的AI芯片，性能大概是他们旗舰产品H100的15%左右，主要用于垂类模型的训练和推理。美国之前对高端芯片出口中国设了限制，H20就是在这种背景下诞生的“特供版”。不过今年4月，美国突然加码限制，连H20也不让卖了，导致英伟达一下子损失了几十亿美元的库存。可到了7月，美国又突然松口，允许H20恢复出口。这一紧一松之间，其实反映了美国在技术封锁和商业利益之间的纠结。这些年中国一直在推动芯片自主化，华为的昇腾910B就是典型代表。虽然昇腾910B的单芯片性能还比不上H20，但通过集群技术，它的整体算力已经能达到英伟达A100集群的91%左右。像DeepSeek-R2这样的大模型，就是用昇腾910B训练出来的，而且成本比用英伟达芯片低了97%。这说明国产芯片在特定场景下已经具备了竞争力。那为什么腾讯、字节、阿里还要买H20呢？这里面有几个原因。首先是生态问题。英伟达的CUDA生态经过多年积累，已经形成了庞大的开发者社区和成熟的软件工具链。对于互联网公司来说，迁移到国产芯片的生态需要投入大量时间和资源，短期内成本很高。其次是性能需求。虽然昇腾910B在集群性能上表现不错，但在某些对单芯片性能要求极高的场景，比如实时视频处理、高并发AI推理，H20还是更有优势。另外，美国虽然恢复了H20的出口，但要求英伟达把对华销售H20的收入拿出15%上缴美国政府。这相当于美国在通过经济手段继续控制中国的技术供应链。工信部这次点名三大公司，其实是在释放一个信号：在关键技术领域，不能过度依赖外国产品。过去几年，中国在半导体领域投入了大量资源，国家大基金三期就有3440亿元，专门支持芯片制造、材料、封装等关键环节。从政策层面看，中国正在构建一个从设计、制造到应用的完整产业链。比如政府采购标准中，明确要求芯片必须符合国产密码模块的相关规定，这就是在为国产芯片铺路。不过，企业的选择也有自己的苦衷。互联网公司的业务发展很快，对算力的需求是刚性的。如果国产芯片的供应不稳定或者性能不达标，他们可能会面临业务停滞的风险。比如今年2月，H20的价格一度因为需求激增而上涨了10万元，这说明市场对英伟达芯片的依赖短期内难以改变。从国际竞争的角度看，美国对中国的科技打压已经从技术封锁转向了市场控制。他们一方面允许H20出口，另一方面又通过税收政策削弱中国企业的采购意愿。同时，美国还在推动中东等地区建立以美国技术为核心的AI生态圈，试图在全球范围内孤立中国的技术发展。但中国也在积极应对。除了加大自主研发力度，中国还在推动AI技术的应用落地，通过实际场景的验证来提升国产芯片的竞争力。比如天津港的无人化码头，就是用昇腾芯片集群来实时处理传感器数据，效率比传统方式提高了很多。这种应用场景的拓展，反过来又能促进国产芯片的技术迭代。工信部这次的行动，其实是在平衡短期需求和长期战略。短期内，企业可能需要依赖英伟达芯片来维持业务发展；但从长期来看，必须构建自主可控的技术体系，才能在全球竞争中立于不败之地。这就像是一场马拉松，既要保证当前的速度，又要为未来的冲刺储备能量。工信部点名三大公司要求解释采购H20的行为，是中国在科技自主道路上的一次主动出击。它既反映了中国对供应链安全的担忧，也体现了推动国产替代的决心。在这场没有硝烟的战争中，技术自主、生态构建和市场博弈将是关键。只有把核心技术掌握在自己手里，才能在全球科技竞争中赢得主动权。

荣耀手机又迎来重磅更新，AI帮你接电话终于来了荣耀Magic7系列的用户最近可以留意一下，MagicOS9.0的187版本已经开始推送。不得不说荣耀确实听劝，用户的反馈都听进去了这次最大的更新就是AI通话功能，开启之后当你开会、玩游戏不方便接听电话的时候AI会自动接听，听完电话生成纪要避免你错过重要的信息其他还有一些细节上的更新，比如说收藏空间现在变成了YOYO记忆，可以更方便的记录收藏信息，查找收藏的信息也更方便目前体验下来感觉不错，建议升级

美国彻底慌了？，比尔·盖茨抛出惊人言论，振聋发聩，他说：“任何说美国持续领先中国的说法，都是无稽之谈，”对此，AI巨头李开复也放出“豪言”：“中国AI早已在特定领域领先美国，”美国科技霸权神话正在崩塌，比尔·盖茨重申对美国最近美国法案的无奈，直接撕碎了华盛顿政客的“中国落后论”，直言美国在做无用功，中国越压越强。可能有人会说，美国科技不是一直挺牛的吗？好莱坞电影里，美国的高科技产品总是让人眼花缭乱，从能上天入地的航天器到各种酷炫的智能设备，好像美国在科技领域就没输过。但这次，盖茨和李开复的话，就像给大家泼了盆冷水，让不少人从对美国科技的盲目崇拜中醒了过来。盖茨为啥敢说这话？他手里可是有实打实的证据。全球顶尖的八种AI模型里，有三种都来自中国。就拿深度求索（DeepSeek）这家中国公司来说，他们搞出来的技术效率提升特别明显。而且还大方地公开了实现方法。有那么一个月，按很多标准来看，DeepSeek的技术就是世界上最牛的。这可不是自吹自擂，是业内公认的。李开复也不是空口说白话。他提到，像DeepSeek这样的中国初创公司，特别会琢磨怎么把芯片和算法用得更到位，现在中国和美国在某些领域的差距，已经缩小到只有3个月了。今年1月，DeepSeek推出的一款AI推理模型，直接让全球AI行业都惊呆了。更厉害的是，他们用的芯片技术不算顶尖，研发成本还比西方那些竞争对手低不少。这一下就打了那些觉得“美国制裁能卡住中国AI脖子”的人的脸。李开复还说，在制造业自动化、人脸识别这些方面，中国企业的方案效率在全球都是数一数二的。这话大家其实能感同身受。去工厂看看，现在不少生产线都用上了智能机器人，效率比以前高多了；出门刷脸支付、刷脸进小区，也成了稀松平常的事，这些都是AI技术在生活中的具体应用，中国在这些方面的发展速度，确实快得让人咋舌。以前，美国靠着科技优势，在全球说一不二，大家都觉得美国的科技霸权牢不可破。在AI领域，像OpenAI、谷歌这些美国巨头，也一直走在前面。但现在不一样了，中国在AI领域的发展势头太猛，正在一点点动摇美国的领先地位。中国能有这么快的发展，不是没道理的。咱们有庞大的市场，有啥新科技，很快就能找到用武之地；而且咱们组织资源的能力特别强，要搞个大项目，能迅速把各方力量集中起来；再加上咱们特别注重技术的实际应用，不搞那些虚头巴脑的，所以很多技术能很快落地见效。这几样加起来，就让中国在不少科技赛道上爆发出了惊人的能量。看到中国发展这么快，美国一些政客坐不住了，想靠搞政治手段来压制中国，维持自己的科技领先。他们出台了各种法案，还搞技术封锁、制裁那一套，就拿《芯片与科学法》来说，就是冲着中国半导体产业来的。但盖茨对这些做法特别无奈，他直言美国这是在做无用功，中国是越压越强。事实也确实如此，美国的技术封锁不仅没拦住中国科技发展，反而倒逼中国在芯片制造等领域加速前进。就说华为的昇腾芯片，就是咱们自己搞出来的硬通货，性能一点都不差。现在开源软件到处都是，想把中国的科技发展完全堵死，根本不可能。在人工智能领域，美国有些地方是真跟不上中国了。中国的AI发展不光是模型研发厉害，应用层面更是遍地开花。制造业用上AI，生产效率噌噌往上涨，工厂里的智能机器人不知疲倦地工作，产品质量又好又稳定；人脸识别技术更是渗透到了生活的方方面面，安防更靠谱了，办事也更方便了。而美国在这些具体应用场景的拓展和落地速度上，确实慢了半拍。盖茨和李开复的话，就像两记重拳，把白宫一直吹嘘的“科技领先”谎言砸得稀碎。美国的科技霸权神话正在慢慢崩塌，这是全球科技格局发展的大趋势。想靠耍政治手段来保持领先，根本行不通。未来，谁更开放、更务实，谁能把创新的潜力充分激发出来，谁才能在科技发展的赛道上跑得更快、更远。